编者按：

　　就本期信息而言，RCEP成员国今年前两个月贸易表现“成绩单”公布：中国货物贸易进出口总值同比增长8.7%；越南手机出口额同比增长11.4%，超越韩国成为全球第二大智能手机出口国；柬埔寨与RCEP成员国贸易额同比增长21.2%等；反观韩国，去年其对外直接投资同比减少了22%。

　　本期关注的重点之一是中国跨境电商平台的增长。跨境直播电商成为中国对外贸易生力军，2023年中国跨境电商进出口总额达2.38万亿元，跨境电商企业占全国外贸企业的比重约为15.5%。中国跨境电商平台在海外受到追捧。据统计，2023年以来，每天在线观看跨境直播的海外买家同比增长127%；拼多多海外版自2022年9月上线以来，先后在40多个国家开通业务，覆盖5大洲。中国电商平台的日本用户人数超过1500万人；韩国源自中国跨境电商的进口额同比激增121.2%；韩中丝路电商直播基地在首尔启动等。

　　广西方面，南宁市积极推动东博会升级为RCEP博览会，服务功能从“10+1”向服务RCEP和“一带一路”拓展。去年北海市对越南出口增长超232%，超59亿元。

　　详情请阅《RCEP动态参考》2024年第5期完整版。

　　贸易商桥

　　1、今年前两个月中国货物贸易进出口总值同比增长8.7%

　　关键词：中国 货物贸易 进出口总值

　　中国海关总署公布的最新数据显示，2024年前两个月中国货物贸易进出口总值达6.61万亿元，同比增长8.7%。其中，出口同比增长10.3%；进口同比增长6.7%；贸易顺差8908.7亿元，同比扩大23.6%。

　　从区域看，中国对东盟、美国、韩国进出口均增长。其中，东盟为中国第一大贸易伙伴，其与中国贸易总值为9932.4亿元，同比增长8.1%。欧盟为中国第二大贸易伙伴，其与中国贸易总值为8323.9亿元，同比下降1.3%。美国为中国第三大贸易伙伴，其与中国贸易总值为7077亿元，同比增长3.7%。韩国超过日本，成为中国第四大贸易伙伴，其与中国贸易总值为3369.2亿元，同比增长2.9%。

　　从出口产品看，前两个月中国汽车出口同比增长15.8%，集成电路出口同比增长28.6%。

　　（来源：综合《中国新闻网》等消息）

　　2、越南超越韩国成为全球第二大智能手机出口国

　　关键词：越南 智能手机 出口

　　根据越南海关总局公布的数据显示，今年1月越南手机及零部件出口额超55亿美元，环比增长50.4%，同比增长11.4%。越南已超越韩国成为全球第二大智能手机出口国。

　　从出口目的地看，美国、中国和韩国为越南手机及零部件的前三大出口国。其中，越南对美国出口额超13.9亿美元，占手机及零部件出口总额的比重为25%；第二位为中国，出口额为7.34亿美元，所占比重为13%；位居第三位的是韩国，出口额为3.3亿美元，所占比重为6%。

　　（来源：综合《越南共产党电子报》等消息）

　　3、澳大利亚将从7月起取消近500项进口关税

　　关键词：澳大利亚 进口关税

　　3月11日，澳大利亚国库部长吉姆·查默斯宣布，澳大利亚将于2024年7月1日起取消近500项商品（如牙刷、冰箱、洗碗机、服装等）的进口关税，并表示这将是澳大利亚20年来最大规模的单边关税改革，预计减免关税额度占澳大利亚关税总额度的14%，为企业每年节省超过3000万澳元的合规成本。

　　查默斯将此类被减免的关税称为“滋扰性关税”（Nuisance Tariffs），即这类关税对澳大利亚政府及生产商企业收益微乎其微，且给企业带来较大合规成本因而扼杀了生产力，降低企业工作效率。

　　（来源：综合《人民网》等消息）

　　4、跨境直播电商成为中国对外贸易生力军

　　关键词：中国 跨境直播电商 对外贸易

　　根据中国商务部最近发布的数据显示，2023年中国跨境电商进出口总额达2.38万亿元，同比增长15.6%。其中，出口额为1.83万亿元，进口额为0.55万亿元。据商务部初步统计，目前全国有外贸进出口实绩的企业达64.5万家，其中跨境电商企业超10万家。另据企查查提供的数据，全国近10年来直播相关企业注册量呈现持续正增长态势，现存直播相关企业已达148.04万家。

　　跨境直播电商的快速发展，得益于中国电商平台的不断推动。阿里巴巴国际站提供的数据显示，2023年以来，每天在线观看跨境直播的海外买家同比增长127%，为外贸商家带来的商机增长达156%。

　　拼多多提供的数据显示，其海外版Temu自2022年9月上线以来，先后在40多个国家开通业务，覆盖5大洲。据日媒报道，今年1月中国电商平台Temu在日本的用户人数超过1500万。Temu进入日本约半年时间，已经达到日本领先三大电商平均值的50%以上。

　　另据韩媒报道，韩国统计部门最近发布的最新数据显示，2023年，韩国源自中国跨境电商的进口额同比激增121.2%。中国首次超过美国，成为韩国最大的跨境电商进口来源国。

　　此外，澳大利亚市场研究公司数据显示，受营销方式独特、价格低廉以及澳大利亚物价上涨等利好因素影响，中国电商平台在澳大利亚非常火热，每月有超过200万澳大利亚人在Shein和Temu线上平台购物。

　　（来源：综合《人民日报》等消息）

　　5、2023年文莱贸易总额下降22.1%

　　关键词：文莱 贸易总额

　　根据文莱经济规划和统计局发布数据显示，2023年，文莱贸易总额为251.5亿文币，同比下降22.1％。其中，出口额为151亿文币，同比下降23.1%；进口额为100.5亿文币，同比下降20.6%。

　　从贸易伙伴来看，2023年文莱前三大贸易伙伴为澳大利亚、马来西亚和中国，贸易额占贸易总额的比重分别为15.8％、14.3％和14.2％。前三大出口国为澳大利亚、新加坡和中国，出口额占出口总额的比重分别为21.6％、17.1％和16.7％。前三大进口国为马来西亚、阿联酋和中国，进口额占进口总额的比重分别为26.1%、10.9%和10.5%。

　　（来源：综合《婆罗洲公报》等消息）

　　6、今年首月柬埔寨与RCEP成员国贸易额达27.4亿美元

　　关键词：柬埔寨 RCEP成员国 贸易

　　根据柬埔寨商业部发布的数据显示，2024年1月柬埔寨与RCEP成员国贸易额达27.4亿美元，同比增长21.2%，占柬埔寨贸易总额的67.6%。柬埔寨的前五大贸易伙伴分别为中国、越南、泰国、日本和印度尼西亚。

　　柬埔寨商业部国务秘书兼发言人班速伟杰表示，RCEP是柬埔寨贸易增长的催化剂，也是为柬埔寨吸引更多外国直接投资的磁石。RCEP将帮助柬埔寨实现到2030年成为中高收入国家、到2050年成为高收入国家的目标。

　　（来源：综合《柬华日报》等消息）

　　产业投资

　　7、2023年韩国对外直接投资同比减少22%

　　关键词：韩国 对外直接投资

　　根据韩国企划财政部公布的数据显示，2023年韩国对外直接投资总额为633.8亿美元，同比减少22.2%。其中净投资额为514.3亿美元，同比减少20.6%。

　　反观2021年和2022年，韩国对外直接投资额分别实现了32.1%和6%的增长。韩国政府认为，2023年对外直接投资额缩水的主要原因，是全球高息环境、中国经济疲软和地缘政治风险等因素的综合影响。但仅看去年第四季度，韩国对外投资额同比增长0.6%，为151.4亿美元，时隔5个季度转为增势。这表明其对外直接投资仍有潜力。

　　从投资国别看，2023年韩国对美投资规模最大，投资总额为277.2亿美元，其后依次是开曼群岛、卢森堡、加拿大和越南。值得注意的是，中国在韩国对外直接投资排名中首次跌出前五，以18.7亿美元位列第七。从投资行业看，韩国对外直接投资最多的行业分别为金融保险业、制造业和房地产业。除矿业外，其他行业的对外直接投资额均有所下降。

　　（来源：综合《韩联社》等消息）

　　8、缅甸投资委员会批准7个投资项目

　　关键词：缅甸 投资

　　3月6日，缅甸投资委员会举行会议，批准了7个投资项目，投资总额达1822.2万美元，投资领域为工业、服务业和电力等，预计将创造超1300个就业岗位。

　　根据缅甸投资委员会数据显示，截至2024年2月底，共有53个国家和地区在缅甸进行投资，其中前三大投资来源国为新加坡、中国和泰国。从投资领域来看，投资最多的是能源领域，占总投资额的28.49%，石油和天然气领域的投资占比为24.45%，生产领域的投资占比为14.40%。

　　（来源：综合《缅华网》等消息）

　　9、韩中丝路电商直播基地在首尔启动

　　关键词：中国 韩国 韩中电商直播基地

　　2月29日，韩中丝绸之路国际交流协会下属丝绸之路国际有限公司在首尔举行韩中丝路电商直播基地启动仪式。

　　韩中丝绸之路国际交流协会会长李先虎表示，韩中丝路电商直播基地将基于RCEP协定，面向RCEP成员国及欧亚大陆等地直播，并携手中国短视频直播平台等电商平台，为网红和中小企业搭桥。

　　据韩媒报道，该直播基地由6个品牌馆和5个直播间组成，每个直播间都布置了商品展示空间。今后直播基地还将吸引退税商店和名牌产品入驻。

　　（来源：综合《韩联社》等消息）

　　区域观察

　　10、日本劳动力人口短缺问题显著

　　关键词：日本 劳动力人口 短缺

　　根据日本厚生劳动省研究机构发布的统计数据显示，2023年日本新生儿数量约为75.8万人，创下有统计历史以来的最低水平。而日本总务省人口统计数据显示，65岁以上老年人占日本总人口的比例已高达29.1%，这表明日本是世界上老龄化率最高的国家之一，正面临人口少子化、老龄化双重压力，对其经济发展与社会结构造成深远影响。

　　分析认为，经济环境是形成日本当前人口结构的重要因素之一。首先，20世纪90年代以来，日本经济长期低迷，年轻人就业压力较大且难以获得稳定收入，直接影响了育龄人口的婚育。其次，随着女性劳动参与率上升，日本女性难以兼顾工作和婚育，生育意愿日趋消极。最后，日本人口政策偏重婚后生育鼓励，缺乏对未婚人群的政策支持，难以达到预期政策效果。此外，日本的移民政策也较为保守，难以改善人口结构。

　　受此影响，日本将出现劳动力短缺、生产消费增速缓慢、投资吸引力降低、经济发展受限等问题。其中，劳动力人口短缺是最直接凸显的问题之一。研究机构预测，从2027年起，日本劳动年龄人口将迅速下降。若日本经济持续零增长、劳动参与率未能提升，预计到2040年日本的就业人数将降至5768万人，届时日本可能会面临近1000万人的劳动力缺口。

　　为破解劳动力短缺困境，日本政府提出了多项举措，包括扩大引进外籍劳工、促进老年人口就业、提升女性劳动参与率等。

　　在扩大引进外籍劳工方面，日本政府近日宣布了新的五年规划，计划在2024年4月至2029年3月期间，将特定技能外籍工人签证数量上限设为80万人，这相比于上个5年规划期的34.5万人增加了一倍多。此外，日本政府还计划扩大外籍工人的工作行业领域，新增开放公路运输、铁路、林业和木材4个行业。日本厚生劳动省发布的报告显示，截至2023年10月，日本外籍工人首次突破200万人，累计达205万人。然而，有研究指出，随着全球更多地区与国家逐渐进入低生育、老龄化社会，从长期来看，单纯依赖引进外籍工人，恐怕难以解决劳动力短缺困局。

　　在促进老年人口就业方面，近年来日本政府陆续出台相关促进措施，例如修订《老年人雇佣安定法》，规定企业有义务为70岁以内员工提供继续就业的机会；设置公共职业安定所，为65岁以上老年人提供就业咨询和援助，鼓励老年人再就业等。根据日本总务省近期公布数据显示，日本65岁以上劳动就业人口数量连续19年增长，达到912万人，占比超过全部劳动就业总人口的13%。在世界主要国家中，日本高龄劳动就业率居于首位。

　　除此之外，机器人劳动力也是应对劳动力短缺的重要手段之一。近年来，日本许多中小型企业投资购买机器人设备，行业领域包括设备制造、建筑工程、酒店房间服务和日常陪护等。

　　（来源：综合《人民网》等消息）

　　11、老挝和澳大利亚将双边关系提升至全面伙伴关系

　　关键词：老挝 澳大利亚 全面伙伴关系

　　3月6日，老挝和澳大利亚签署协议，将两国关系升级为全面伙伴关系。澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯称，澳大利亚与老挝全面伙伴关系将促进两国在经济、人文、气候等方面的合作。

　　此外，澳大利亚还承诺提供300万澳元资金，协助老挝消除登革热等疾病。

　　（来源：综合《老挝时报》等消息）

　　12、越南与新西兰签署兽医领域合作计划

　　关键词：越南 新西兰 越新兽医领域合作计划（2024—2026）

　　3月11日，越南兽医局与新西兰政策贸易局签署《越新兽医领域合作计划（2024—2026年）》。该《合作计划》进一步落实了两国此前有关食品安全、动植物检疫等领域的合作协议，具体内容包括：第一，促进两国在农业、畜牧业等领域的合作；第二，促进两国在农产品加工领域的合作；第三，利用电子检疫认证系统，促进两国农林水产品通关便利等。

　　与此同时，为了落实上述计划，越南和新西兰正在考虑使用电子检疫认证系统，以简化和加速两国货物出口通关程序。

　　（来源：综合《越通社》等消息）

　　13、泰国将启动第二阶段人工智能发展战略

　　关键词：泰国 人工智能

　　泰国人工智能政策与行动计划指导委员会表示，新的国家人工智能委员会正等待泰国总理赛塔任命，并准备启动第二阶段的发展战略——《国家人工智能发展战略（2024—2027）》。泰国《国家人工智能发展战略》第二阶段共包括六个重点项目，包括建设人工智能劳动力队伍和创建泰语大语言模型等项目。据悉，该战略将投资约10亿泰铢用于培养3万名人工智能专业人士。

　　（来源：综合《越通社》等消息）

　　14、三星电子手机1月东南亚市占率重回榜首

　　关键词：韩国 三星 东南亚市场

　　根据韩国某市场调研机构发布的数据显示，今年1月韩国三星电子在印尼、菲律宾、泰国、越南和马来西亚五国的智能手机出货量为726万部，同比增长20%。继去年12月被传音夺走市场占有率首位后，重回东南亚智能手机市场占有率第一位。

　　韩媒分析，此次三星智能手机市场占有率回升主要得益于其新旗舰手机Galaxy S24系列上市。在上述的东南亚五国，三星品牌手机的市场占有率为20%，紧随其后的品牌有小米、传音、OPPO、vivo等中国品牌手机，其在五国的市场占有率分别为18%、15%、15%和12%。

　　然而，虽然市场占有率为首位，三星电子仍面临来自中国企业的巨大挑战。例如，1月份三星电子在上述东南亚五国的智能手机出货量同比下降了11%。与此同时，小米手机的出货量同比增长了128%；传音手机的出货量同比增长190%。

　　（来源：综合《韩联社》等消息）

　　15、韩国发布航天产业集群计划

　　关键词：韩国 航天产业集群

　　3月11日，韩国科学技术信息通信部发布航天产业发展计划，计划包括构建航天产业基础设施、巩固航天产业生态系统、扩充航天产业集群基础等。根据该计划，韩国希望于2045年前将本国航天产业规模扩至100万亿韩元（约人民币5500亿元），并培育1000家航天重点企业。

　　根据该计划，韩国将在大田广域市、庆尚南道泗川市和全罗南道高兴郡三地打造航天产业集群三角体系，未来将在三角集群内实现从卫星制造到发射的所有流程。各地的具体规划内容为：在大田广域市计划建立航天人才培养中心和太空教育实习室，为航天研究机构和企业输送人才；在庆尚南道泗川市计划建设卫星研发创新中心和建设空间环境实验设施。在全罗南道高兴郡的高兴罗老宇宙中心内建设民营企业火箭发射场，预计到2030年在高兴建设占地面积173万平方米、造价4000亿韩元的航天器国家产业园。

　　为实施该计划，韩国政府将跳过初步可行性研究环节，直接划定产业园区用地，并于2026年动工。同时，韩国计划新设立宇宙航空厅，并下设宇宙航空产业局专门负责航天产业集群和宇宙空间产业创造工作，推进韩国航天产业战略。

　　（来源：综合《韩联社》等消息）

　　16、澳大利亚期待中国游客回归

　　关键词：澳大利亚 中国 游客

　　近日，澳大利亚旅游局局长暨行政总裁韩斐励表示，希望2024年将有更多中国游客赴澳大利亚旅游，期待中国再次成为澳大利亚最大的旅游客源市场。

　　自2023年1月以来，中国赴澳大利亚旅游市场持续加速恢复。根据澳大利亚政府数据显示，2023年澳大利亚共接待超55万中国游客，仅12月单月就有6.6万中国游客抵澳。为吸引中国游客赴澳，澳大利亚旅游局和各大航司积极恢复国际航线并增加运力。春节期间，多条飞往澳大利亚的航线增班复航，航班总数增加至每周169架次。

　　得益于中澳间往来航班增加和签证申请便利性，2024年春节假期，澳大利亚深受中国游客青睐。根据携程旅游发布的《2024龙年春节旅行报告》显示，澳大利亚位列今年春节期间中国游客出境游十大热门目的地之一，也是最受中国游客欢迎的长线目的地。与2019年相比，今年春节中国游客赴澳大利亚出境游的热度增长30.7%，日均预定用户数同比增长38.8%，日均交易额度同比增长95.5%。

　　（来源：综合《中国新闻网》）

　　17、印尼电动汽车产业前景广阔

　　关键词：印度尼西亚 电动车

　　根据印尼工业部数据显示，印尼电动车组装产业投资总额达2.878亿美元。其中包括四家电动巴士公司，投资总额0.23亿美元；四家电动汽车公司，投资总额约2.1亿美元；54家电动摩托车和三轮车公司，投资总额约0.55亿美元。

　　此外，印尼投资部宣布将于今年4月实现量产电动汽车电池。这意味着印尼将成为东南亚地区第一个电动汽车电池生产国。量产计划将分两阶段执行，第一阶段预计产能为10吉瓦时，产出3260万个电池芯；第二阶段预计在2025年将产能增加至20吉瓦时。

　　（来源：综合《印度尼西亚商报》等消息）

　　18、新加坡外籍劳工最低工资将于2025年起上涨

　　关键词：新加坡 外籍劳工 最低工资

　　3月4日，新加坡人力部长陈诗龙宣布，自2025年1月起，新申请获批高级外籍就业许可证的劳动者最低工资将从每月5000美元上涨至每月5600美元，并且随着申请者年龄越大，最低工资越高。申请续签的劳动者的最低工资将从2026年开始增加。

　　（来源：综合《海峡时报》等消息）

　　19、马来西亚将于5月起征收奢侈品税

　　关键词：马来西亚 奢侈品税

　　近日，马来西亚总理安华表示，马来西亚将从5月1日起征收奢侈品税，相关法案已经提呈至本次国会审议。该奢侈品税是2024年财政预算案内容，预设税率为5%—10%，具体根据产品价格确定。

　　（来源：综合《星州日报》等消息）

　　20、泰国政府取消工厂经营者安装太阳能屋顶板的许可要求

　　关键词：泰国 太阳能屋顶板 许可

　　为了增加清洁电力的使用，泰国政府正在取消工厂经营者安装太阳能屋顶板的许可要求。目前，根据现行的工厂法要求，工厂在建立发电能力超过1000千瓦或1兆瓦的太阳能屋顶之前必须获得许可。此外，泰国工业工程部还将支持工厂获得太阳能屋顶安装的资金，在向泰国银行申请贷款时，允许使用工厂机器作为抵押。

　　（来源：综合《泰国民族报》等消息）

　　21、印尼政府出台多项政策鼓励软饮料行业发展

　　关键词：印尼 软饮料行业 税收激励

　　根据印尼政府数据显示，2023年印尼软饮料行业出口额达9900万美元，吸引投资达4.94亿美元，创造了5.3万个就业岗位。这表明印尼软饮料行业具有巨大发展潜力。

　　为支持软饮料行业发展，印尼政府出台了多项政策，如提供免税激励、开办展会以及鼓励数字化转型等。具体而言，免税激励措施包括最高300％的总收入减税，100％的实际成本总收入减税，以及最高200％的研究活动累计成本额外减税。印尼政府根据软饮料行业的投资价值，提供为期5—20年的100%所得税减免，并在免税期设施使用结束后的两年内提供50%的企业所得税减免；在6年内减免资本支出额30%的净收入、加速摊销、对股息征收10%的最终所得税率以及长达10年的亏损补偿等。

　　（来源：综合《印度尼西亚商报》等消息）

　　八桂关注

　　22、南宁市积极推动东博会升级为RCEP博览会

　　关键词：南宁 东博会 RCEP博览会

　　日前，南宁市人大常委会颁布《南宁市会展业促进条例》，并宣布将积极推动中国—东盟博览会升级为RCEP博览会，服务功能从“10+1”向服务RCEP和“一带一路”拓展。

　　《南宁市会展业促进条例》对2011年6月1日颁布施行的《南宁市展会管理条例》进行了全面修订。南宁市会展业依托中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会，保持了良好发展势头，2021以来，连续三年获评“中国最具竞争力会展城市（省会城市）”称号。

　　南宁市要围绕参会参展项目组织开展产销对接、行业沙龙、产业讲坛、商务考察等投资促进活动，推动项目加快落地，进一步延伸中国—东盟博览会的价值链、产业链，推动博览会从展会展示向产业落地，创新展会服务，打造南宁特色。常态化运营“云上东博会”，提升东博会国际影响力。积极挖掘“会展+”溢出效应，积极探索和推动会展商务、会展创意、会展传媒、会展产业孵化、体验式消费于一体的富有活力的“大会展经济生态圈”。

　　（来源：综合《人民网》等消息）

　　22、2023年北海对越南出口增长超232%

　　关键词：广西 北海 越南

　　据北海海关数据显示，2023年北海对越南进出口贸易总额达59.3亿元，同比增长64.8%。其中，出口48.5亿元，同比增长232.6%。

　　数据显示，2023年北海以一般贸易方式对越南进出口53.1亿元，同比增长66.4%；以加工贸易方式对越南进出口6.1亿元，同比增长10.3%。而北海民营企业是北海对越南贸易的主力军，其对越南进出口54.9亿元，同比增长76.7%，占比92.6%。此外，从企业进出口商品种类来看，主要从越南进口木片或木粒、微电机等产品；向越南出口牛马皮革、未漂平纹布等产品。

　　近年来，北海发挥西南地区重要出海通道和“一带一路”有机衔接重要节点城市的区位优势，依托综合保税区、铁山港区国家进口贸易促进创新示范区等平台优势，相关单位部门积极响应外贸企业发展诉求，畅通沟通渠道，精准实施业务指导，支持企业积极开拓越南市场，抓订单、增效益，得益于此，北海与越南保持贸易往来的企业数量不断增加、贸易量持续增长。

　　（来源：综合《广西日报》等消息）