编者按：

　　2024年1月以来，各国纷纷对去年“成绩单”进行仔细剖析，以在复杂多变的国际情势中找准发展定位：菲律宾菠萝2023年出口增长5%，保持世界第二大菠萝出口国地位；日本高品质水果希望扩大越南高端市场；韩国国家尖端战略产业全球出口市场份额4年内下降超22%；日本破产企业数量激增；越南1月企业数量增加；泰日首次出现旅游人数逆差等。同时，各国均开始颁布促进贸易与投资的相关措施，抢抓发展先机：马来西亚与新加坡签署企业互认协议，以加快两国企业贸易通关便利；韩国颁布措施减少限制，加大财政投入，吸引企业回流；泰国颁布措施吸引电动汽车及电池生产投资等。

　　与此同时，各国进一步促进基础设施的建设，为人员跨境提供便利，例如老泰铁路将延伸至两国首都，中老铁路将增加班次。各国免签措施表现出积极作用，极大地促进了各国人员交流，有力促进了旅游业发展：中国赴新马泰旅游订单增长超15倍；12月—1月赴马来西亚旅游的中国游客达13.7万人。菲律宾也在考虑颁布邮轮旅游特殊免签政策，以促进菲邮轮旅游业回暖。

　　广西与RCEP成员国的经贸合作水平明显提升。2023年广西与RCEP其他成员国进出口增长23.7%，增速排全国第三。柬埔寨广西总商会建成柬埔寨首个国际仓储物流商贸城——东盟国际物流商贸城。

　　详情请阅《RCEP动态参考》2024年第2期完整版。

　　贸易商桥

　　1、 2023年菲律宾菠萝出口增长5%

　　关键词：菲律宾 出口 菠萝

　　菲律宾是世界第二大菠萝出口国，其主要菠萝品种MD2全年均可种植，保质期长、性价比高，受到各国买家青睐，具有强大市场竞争力。联合国粮农组织报告称，2023年菲律宾菠萝出口量超61万吨，增长5%。主要市场为中国、日本和韩国，三国占菲菠萝出口总量超八成。粮农组织认为，菠萝出口量增加的原因是中国去年对优质水果的需求不断增长。中国是菲菠萝最大消费国，约占菲菠萝出口总量近50%。

　　哥斯达黎加仍是世界上最大的菠萝出口国，2023年菠萝出口量超200万吨。

　　（来源：综合《商业镜报》等消息）

　　2、日本水果瞄准越南高端市场

　　关键词：日本 越南 水果

　　1月17日，日本水果和蔬菜出口促进协议会在胡志明市举行“日本水果—最好的礼物”展销活动。

　　日本水果和蔬菜出口促进协议会表示，目前已有日本企业与越南水果经销商达成合作，旨在进一步扩大越南市场。目前，许多高品质日本水果出口并销往越南，如富士苹果、世界一号苹果等。越媒称，越南消费者越来越关注水果的品质及个人健康，倾向于选择健康且品质优良的礼物送给亲朋及合作伙伴，因此日本水果受到不少顾客的追捧，预计2024年农历新年期间这些高端水果需求量将增长。

　　（来源：综合《越通社》等消息）

　　3、韩国国家尖端战略产业全球出口市场份额4年内下降超22%

　　关键词：韩国 国家尖端战略产业

　　1月21日，韩国经营者总协会发布《韩国六大国家尖端战略产业出口市场份额分析》。该报告显示，2022年，韩国六大国家尖端战略产业出口总额为1860亿美元，较2018年减少1.2%。其全球出口市场份额从2018年的8.4%下降到2022年的6.5%，降幅达到22.6%。在韩国整体工业出口中，六大尖端产业出口占比也从2018年的31.1%下降到2022年的27.2%。其中，韩国出口规模最大的半导体产业的出口市场份额降幅超27%，下降到9.4%。

　　韩国六大国家尖端战略产业包括半导体、显示器、电池、未来汽车、生物和机器人。韩国官员表示，在全球技术竞争日益激烈的背景下，韩国必须对这些产业采取更加积极的措施，而尖端产业回流对于促进投资、创造就业岗位等非常重要，韩国将积极吸引这些企业回流。

　　为促进尖端战略产业等高附加值企业回流国内，韩国产业通商资源部将提供1000亿韩元的资金补贴。并且，今年起将回流企业的法人税减免期限也从原来的7年延长至10年。此外，企业回流国内补贴比例有所提升，补贴范围也有所扩大。例如，半导体、显示器、二次电池、疫苗等尖端技术企业回流非首都地区，政府补贴比例将由原来的21%提升至45%。原先企业回流首都地区无补贴，但今年起可得到最多26%的补贴。

　　（来源：综合《韩联社》等消息）

　　4、马来西亚与新加坡签署企业互认协议加快通关便利

　　关键词：马来西亚 新加坡 通关便利

　　1月18日，马来西亚新加坡两国关税局签署“互相认可安排”协议，以缩短两国货物贸易的通关时间。根据该协议，获得本国关税局认证的公司在向对方国家出口货物时，将享有更便捷的通关服务，以及更便利的检查措施。

　　新加坡关税局局长陈汉辉表示，该协定将加强两国海关的双边合作，深入履行两国对促进顺畅且安全供应链的坚定承诺。

　　（来源：综合《马来西亚东方日报》等消息）

　　5、2023年印度尼西亚汽车出口量增长6.7%

　　关键词：印度尼西亚 汽车 出口

　　据印尼汽车工业协会数据显示，2023年印尼制造的汽车出口量达50.5万辆，较上年增长6.7%。印尼汽车工业协会秘书长表示今年出口量有望增至100万辆。同时，协会将鼓励会员企业将包括传统燃油汽车和新能源汽车出口到澳大利亚等新目的地国家。

　　（来源：综合《印度尼西亚商报》等消息）

　　6、缅甸计划在2023—2024年出口橡胶30万吨

　　关键词：缅甸 橡胶 出口

　　缅甸橡胶种植和生产协会计划在2023—2024年出口橡胶30万吨。据统计，2023年12月，缅甸通过海运出口橡胶总量超过1.21万吨，价值约1613万美元。其中8570吨销往中国，2790多吨销往马来西亚，419吨销往印度，200吨销往日本。缅甸橡胶种植主要分布在孟邦、克伦邦、德林达依等地区，种植面积达164万英亩，年产量预计为95万吨，孟邦为最大产地。

　　（来源：综合《缅甸金凤凰报》等消息）

　　产业投资

　　7、2023年越南引进外商直接投资项目超3.9万个

　　关键词：越南 外商直接投资

　　据越南计划与投资部外国投资局数据，2023年越南引进外国直接投资项目（FDI）3.9140万个，注册资金总额达468.917万亿美元。吸引FDI最多的10个省市为胡志明市、河内、平阳、同奈、巴地头顿、海防、北宁、清化、隆安和广宁。其中，胡志明市吸引FDI项目1.2398万个，注册资金总额为57.632万亿美元，分别占全国FDI总项目和注册资金总额的31.67%和近13%；河内市吸引FDI项目1.7363万个，注册资金总额41.17万亿美元，分别占越南FDI总项目和注册资金总额的18.80%和8.77%。

　　据越南商业登记管理局数据显示，2024年1月越南新增投资总额达370.1万亿越盾（折合人民币1079.9亿元），较2023年同期下降2.1%。国际货币基金组织（IMF）预测，2024年越南将在全球增长最快的经济体名单中排名第20位。

　　同时，2024年1月越南新开办企业和复工复产企业总数达2.7万家，较同期增长5.5%，是2018—2023年间新开办企业和复工复产企业平均水平的1.3倍。其中，新开办企业数量达1.3万家，较2023年增长24.8%，创历年1月份入市企业数量最高纪录。平均每家企业注册资本为企业112亿越盾（折合人民币326.8万元），自2023年11月以来呈现持续增长势头。

　　（来源：综合《越通社》等消息）

　　8、泰国健康产业投资活跃

　　关键词：泰国 健康产业 医疗及医药产业

　　泰国促投委员会（BOI）透露，2023年1—11月，BOI收到了65个促投申请项目，总投资金额160多亿泰铢。其中10个是医院服务业务，总投资额90亿铢；24个涉及医疗设备和零配件制造，总投资额27亿铢；12个涉及医药制造业务，总投资额10亿铢。目前，泰国对投资项目提供的税收政策优惠包括免征3—8年企业所得税、机器和原料进口税等。

　　BOI秘书长表示，泰国医疗水平高，费用低廉，性价比较高，成为邻国和中东富裕群体首选的海外就医和休养国家，一直是东南亚地区最具潜力的市场。因此来自日本、中国、美国和欧洲等国的企业均对泰国健康产业表达强烈的兴趣，预计泰国健康产业未来仍将保持高增长势头。

　　（来源：综合《泰国中华网》等消息）

　　9、泰国电动汽车数量激增

　　关键词：泰国 电动汽车 投资

　　据泰媒报道，2023年泰国各类电动汽车的新注册总量激增至10.02万辆，与2022年注册的2.08万辆相比增长超380%。其中，纯电动汽车的新注册量达到7.63万辆，较2022年仅9678辆大幅增长。泰国电动汽车协会主席表示，电动汽车销量有望进一步增加，预计到年底电动汽车注册量将超过15万辆。

　　目前，电动汽车在泰国的受欢迎程度不断提升。究其原因，第一，泰国政府于2022年开始颁布各种激励政策，包括减少进口电动汽车的进口税和消费税、向购车者提供现金补贴等措施，推动电动汽车市场的繁荣。而这些激励措施将延长至2027年，预计将能吸引更多的投资。

　　第二，泰国政府也大力促进电动汽车电池制造的投资，推出电动汽车第二阶段促投措施（“EV3.5计划”），以促使汽车制造商在泰国本土建立工厂。泰国投资促进委员会（BOI）秘书长纳立透露，目前与电池生产相关的项目共有38个，总投资额236亿铢。其中，电动汽车用电池项目23个，总投资额117亿铢，主要的电池制造商有泰国国家石油公司子公司、长城汽车子公司、比亚迪、以及德科斯米尔公司等。

　　第三，泰国政府对入驻车企给予优惠政策。包括长安汽车、上汽集团和长城汽车在内的中国汽车制造商率先签署了“EV3.5计划”优惠协议。1月17日，长安汽车正式与泰国税务局签署谅解备忘录，加入“EV3.5计划”，每台车最高可获补贴10万铢。作为首家参与泰国“EV3.5计划”的车企，长安计划投资98亿铢将泰国打造为其海外首个区域战略生产基地，工厂选址位于罗勇府的工业园区内，其中一期年产10万辆，二期则增至20万辆。

　　第四，丰富的资源将进一步加速泰国电动汽车的发展。初步估计，泰国锂矿总储量高达1480万吨，规模储量为世界第三。预计到2025年全球锂需求量将激增两倍，并且在2030年总需求量达到200万吨。

　　（来源：综合《星暹日报》等消息）

　　10、日本破产企业数量激增

　　关键词：日本 企业 破产

　　据东京商工调查公司发布的报告显示，2023年日本破产企业数量达8690家，较上年增加35%，连续两年增加，且增幅创1992年以来最高。破产企业负债总额增加3.1%，达到2.4026万亿日元（约合人民币1174.87亿元）。破产企业以中小企业为主。近七成破产企业负债1亿日元以下，211家破产企业负债10亿日元。负债额最高的是松下液晶显示器公司，达5836亿日元。

　　分析认为，日元贬值、物价高涨、收益下滑是中小企业破产的主要原因。劳动力短缺也是导致日本企业破产的重要因素。日本帝国数据库公司调查显示，2023年上半年发生110起因人手不足导致的破产事件，比2022年同期增加约1.8倍。建筑业、运输通信业是受此影响较大的行业。

　　此外，由于不少中小企业在新冠疫情期间依靠政府提供的贷款优惠政策渡过难关，而2024年4月后，此类优惠贷款将陆续到达偿还期，因此，预计资金周转困难的企业数量将继续增加，2024年企业破产数量也可能持续增加。同时，相关调查显示，日本企业对客户和同行的警惕性提高，将有可能导致交易减少和信贷成本增加，企业经营的外部环境急需改善。

　　（来源：综合《人民网——日本频道》等消息）

　　11、韩国颁布促进企业贸易及投资的相关措施

　　关键词：韩国 贸易及投资促进措施

　　【韩国政府将提供政策融资并修改限制措施】

　　韩国政府年初公布了《2024年经济政策方向》，决定未来3年向关键高科技产业提供价值超过150万亿韩元（约合8058亿元人民币）的政策融资，同时进一步放松政策管制以推动企业创新。此外，韩国政府还准备修改限制投资的措施，以便新兴行业的产品和服务能够快速推向市场。

　　【韩国关税厅颁布措施促进中小企业出口】

　　为提高中小企业的出口活力，韩国关税厅颁布5项措施，主要内容包括：第一，推迟关税调查；第二，延长关税缴纳期限或允许分期缴纳；第三，免除提供担保的要求；第四，加快出口退税给付速度；第五，延期缴纳附加税。

　　该措施适用的对象除了现有企业外，还包括利用再生原材料制造产品、为节约能源和资源做出贡献的优秀环保企业。下一步，韩国关税厅计划与韩国产通商资源部等相关部门合作，扩大适用企业范围。

　　（来源：综合《韩联社》等消息）

　　12、澳大利亚国民银行将关闭全国范围内数十家分行

　　关键词：澳大利亚 银行

　　据澳媒报道，澳大利亚国民银行将关掉多个州的数十家分行。目前新南威尔士州、首都领地、昆士兰州、维多利亚州和西澳大利亚州有多达36家分行已经关闭或即将关闭。据统计，关闭分行最多的是新南威尔士州，关闭数量达14家；其次是维多利亚州和昆士兰州，分别关闭9家和8家分行。

　　该机构负责人表示，做此决定是由于越来越多客户选择使用网上银行等线上方式办理业务。目前该机构高达93%的个人客户通过网络银行等数字渠道处理银行业务，这一数字还在不断增长。且数据表明，澳大利亚偏远地区应用数字化的水平与城市地区相同。分行人流量减少，并向数字银行明显转变的现象已经是不可否认的事实。

　　在此之前，澳国民银行发布报告称，该行过去12个月的现金利润增长为8.8%，达到77亿澳元。

　　据澳大利亚广播公司报道，澳大利亚参议会进行的一项调查显示，在截至2023年9月的过去六年间，澳大利亚有1600多家银行分行关闭。包括联邦银行、西太平洋银行、国民银行和澳新银行在内的澳大利亚四大银行纷纷表示，数字交易如今已占据银行业务的主导地位。

　　（来源：综合《人民网——澳新频道》等消息）

　　13、新西兰电动汽车自4月1日起需缴纳道路使用费

　　关键词：新西兰 电动汽车 道路使用费

　　报道称，为刺激电动汽车消费，新西兰上届政府执政时，推出相关电动车型道路使用费的豁免政策。该政策对销售产生了“巨大”影响，2018年电动汽车销量只占每月新车销量的2%左右，2023年这一比例已增至27%以上。

　　然而，本届政府认为缴纳汽油税或基本距离的道路使用费是车主应为道路养护做出的贡献，关乎公平与公正。

　　新西兰交通部长西蒙·布朗1月16日宣布，对于纯电动汽车、插电式混合动力车的道路使用费豁免政策将从4月1日起终止。纯电动汽车的道路使用费为每1000公里76新元，插电式混合动力车因还需要使用一部分汽油，按每1000公里53新元收取，以免双重收费。

　　（来源：综合新西兰广播电台等消息）

　　区域观察

　　14、免签政策极大促进各国交流

　　关键词：中国 互免签证

　　据统计，自2023年12月中国和马来西亚免签措施实施以来，两个月内赴马来西亚旅游的中国游客达13.7万人，较去年11月增长了35%。马来西亚交通部部长陆兆福表示，这是免签措施达到的成效，相信会有更多游客到马来西亚旅游。马来西亚入境旅游协会会长梁伟虹称，2024年春节期间将有2000个来自中国的旅行团入境大马，马来西亚旅游业将恢复疫情前的盛况。

　　2024年1月25日，中国和新加坡签署互免持普通护照人员签证协定，自2024年2月9日起生效。中国旅游平台携程数据显示，互免签证消息公布10分钟后，携程旅行网的新加坡旅游产品搜索量环比增长逾三成；新加坡用户搜索中国相关旅游产品的频率也环比增长了两成。航空公司也增加了往返航班，自1月31日起，新航每周将运营80班往返新中的航班，恢复到疫情前的87%。

　　1月2日，泰国总理赛塔·他威信表示，泰国和中国将自2024年3月1日起实现永久互免泰国和中国公民签证政策。携程国际版泰国站点上，中国相关关键词搜索热度环比前一天增长超4倍。

　　携程数据显示，随着新加坡、马来西亚和泰国对中国游客实施免签政策，中国游客赴新马泰三国的旅游订单同比增长预计超15倍。

　　（来源：综合《新华网》等消息）

　　15、菲律宾欲出台免签政策促进邮轮旅游业发展

　　关键词：菲律宾 邮轮旅游业

　　菲律宾移民局数据显示，2023年菲律宾接待邮轮32艘，乘客超5.5万名，菲邮轮旅游业正在回暖。根据邮轮时刻表，2024年2月起，仅在马尼拉下锚或起锚的邮轮就有15艘，将运送近2.8万名邮轮乘客。然而，相比于2019年接待的102艘邮轮数量，菲邮轮旅游业仍有很大的回升空间。

　　为吸引更多游客搭乘邮轮旅游，菲律宾移民局正在考虑实施“邮轮免签”政策，并采取电子化措施使邮轮游客能够更加方便快捷地办理入境手续，从而鼓励更多邮轮到访菲律宾，以促进当地旅游业的发展。

　　（来源：综合《商业镜报》等消息）

　　16、泰国和老挝将延伸铁路连接两国首都

　　关键词：泰国 老挝 铁路

　　泰国国家铁路局（SRT）计划于2024年2月起，试运行从泰国东北部廊开府的廊开车站至老挝塔纳楞车站的铁路线，并于4月正式运行。票价预计在60至70泰铢（约1.68至1.96美元）。

　　这条新线路将曼谷至廊开的铁路线延伸至万象，将直接连接两国首都。目前，两国正在商讨新铁路线的出入境手续，考虑在廊开或万象实行一次性检票以方便旅客。

　　（来源：综合《泰国新闻网》等消息）

　　17、外国人在柬购置房产将获3年特殊签证

　　关键词：柬埔寨 西哈努克港 签证

　　1月31日，柬埔寨首相洪玛奈在西哈努克港主持推介仪式，宣布“2024年西哈努克省投资促进特别计划”。该计划主要是为了解决西哈努克港“烂尾楼”问题。

　　洪玛奈强调，除了提供多项免税激励措施外，政府将为在西哈努克港购买或租赁10万美元以上长期房地产的外国人提供特殊的3年期签证。此类特殊签证将由政府颁布单独法令确定。

　　（来源：综合《柬中时报》等消息）

　　18、中老铁路将增加班次

　　关键词：中国 老挝 中老铁路

　　为配合“2024老挝旅游年”的启动，满足游客增长的需求，自1月22日起，中老铁路旅客列车的班次从每天10趟增加到12趟。

　　2023年4月，中老铁路开通昆明南站至万象站的跨境客运列车，中国昆明至老挝万象实现乘火车当日通达。2023年11月，中国首都北京与老挝首都万象之间的线路正式开通。自2021年底通车以来，中老铁路极大地促进了老挝从“陆锁国”向“陆联国”的转变。2023年中老铁路运送旅客超310万人次，日均运送旅客4889人次，高峰期运送旅客1.09万人次，实现了大幅增长的预期。

　　泰国旅游局也将中老铁路纳入其2024年战略方向，优先发展经由中老铁路的陆路旅游，以加强中老泰三国间的互联互通并促进旅游业的发展。除旅游业外，中老铁路还在货物运输中发挥了重要作用，与此前耗时两天的公路运输相比，中老铁路运输时间缩短至15小时以内，促进了泰国向中国出口水果的大幅增加。

　　（来源：综合《老挝时报》等消息）

　　19、日本与泰国首次出现旅游人数逆差

　　关键词：日本 泰国 旅游逆差

　　据泰媒报道，2023年泰国赴日本旅游人数约99.5万人，同比增长402%；日本来泰旅游人数约80.4万人，虽然恢复到疫情前45%的水平，但日本来泰旅游人数比泰国赴日旅游人数减少近19万人次，这是泰日两国首次在旅游人数上出现逆差。

　　饱受高通胀和日元贬值等多重经济影响，日本人支出越来越谨慎，甚至取消了海外旅游的计划。据日本国家旅游局数据显示，2023年日本出境旅游总人数为962.4万人，同比增长247%，但较疫情前相比仍减少了52%。因而，泰媒预测，2024年泰日旅游人数逆差的状况还将持续，甚至有扩大的趋势。但泰国旅游协会认为，由于泰国经济持续向好，预计2024年泰国赴日旅游人数有望重回疫情前130万人次的水平。

　　与此同时，日本对泰投资却保持稳增势头，日本是泰国第一大外商投资来源国。据泰国商业部数据，日本以321.48亿铢的投资额位列2023年泰国外商投资来源国家或地区之首。

　　（来源：综合《泰国中文网》等消息）

　　八桂关注

　　20、去年广西与RCEP其他成员国进出口比增23.7%

　　关键词：广西 RCEP 经贸

　　RCEP生效实施两周年来，广西与RCEP其他成员国的经贸合作水平明显提升。2023年，广西与RCEP其他成员国进出口3905.1亿元，同比增长23.7%，增速排全国第三，其中对东盟、澳大利亚进出口分别增长22.8%、79.2%。

　　截至2023年底，广西吸引RCEP其他成员国外资企业1059家，实际投资额21.3亿美元；广西备案或核准对RCEP其他成员国（非金融类）投资企业及机构累计496家，协议投资总额110.9亿美元。与越南、文莱、柬埔寨、老挝等国家签署了系列备忘录、合作协议。

　　（来源：综合《广西日报》等消息）

　　21、柬广西总商会建成柬埔寨首个国际仓储物流商贸城

　　关键词：广西 柬埔寨 东盟国际物流商贸城

　　1月18日，东盟国际物流商贸城战略合作伙伴签约仪式暨商家交铺仪式在柬埔寨金边举行。东盟国际物流商贸城是柬埔寨首个大型一站式国际仓储物流商贸城，在金边市政府的支持下，由柬埔寨广西总商会暨广西国际商会RCEP（柬埔寨）企业服务中心携手在柬华人企业家，共同开发建设而成，是唯一一个由桂籍侨商在东盟国家投资建设的大型商贸城。

　　东盟国际物流商贸城位于柬埔寨金边市仙市区戈罗卡分区达漠湖，占地面积约30公顷，以农产品批发为主，小商品及其他商品批发为辅的综合性市场。整个市场分A、B两区，总建筑面积约60万平方米，首期即将交付42万平方米。

　　该项目负责人表示，商贸城建成后将以丰富的农产品种类、快速便捷的仓储物流、更完善的配套设施，满足一站式农产品采购，极大地促进中柬两国及东盟国家的农产品贸易。

　　（来源：综合《中国新闻网》等消息）